客户名单怎么迁移到 WeXTool？导入前的准备与操作步骤

换工具最让人犹豫的不是钱，是客户资料能不能带走。WeXTool 的导入功能支持 Excel 和 CSV，只要你的客户名单能导成表格文件，就能迁进来。本文说明完整流程：原来那份名单怎么整理、表头怎么设、导入之后怎么核对，以及迁完要先做哪三件事。

第一步：把原来的名单导成文件

不管之前用什么方式管理，先想办法拿到一份表格文件。多数工具都提供导出功能，导出来是 Excel 或 CSV 最好；如果是其他格式，用表格软件另存一下就行。

如果原来的数据完全导不出来——比如只存在某个平台的账号里、不提供导出——那这份名单严格说就不属于你。这也是选工具时该优先看的一点：能完整导出的，数据才是自己的。这一条在微信客户管理工具怎么选里也提过。

这一步决定了后面好不好用，别急着跳过。建议表头按这几列设：

原来的文件里列名多半跟这套不一样，花点时间对一遍。这步省下的时间，后面会在分组时加倍还回去。

顺便做一次清洗：删掉明显无效的记录，把同一个人的重复行合并，把写法的差异统一（”意向客户”和”有意向”留一种）。

在客户管理模块选择导入，选中整理好的文件。首次建议先用一小批数据试——比如先导五十条——确认列对应正确、格式没问题，再全量导入。

导入失败的话，先查三样：格式是不是 Excel 或 CSV、表头跟模板一不一致、文件有没有被 Excel 占着。用模板空文件试一次，能分清是文件问题还是软件问题。更多排查见WeXTool常见问题与排查方法汇总。

导入完别急着用，先核对：条数跟原文件对不对得上；标签分组是不是按预期那几层；有没有出现乱码或错位。

这几分钟不能省。导入出问题当时改很容易，等用了一个月才发现，返工成本就高了。

导一份备份。刚迁完的数据是最完整的数据，先存一份底。备份怎么做见客户资料怎么导出备份。

把标签体系搭起来。导入时完成的是初始标记，之后按阶段变化还要能整批调整。维度怎么定见客户标签体系怎么搭建。

录最常用的十条话术。名单迁过来只是第一步，真正开始用起来，是从话术库里有内容那天算的。见客服话术库怎么搭建。

要说明一下：授权绑的是电脑，不绑微信账号。换电脑用了，需要新的授权，但数据可以用导出文件迁过去——两者是分开的，别搞混。

迁数据不需要额外付费，下载和安装本身就免费。建议先买最短的那一档，把名单迁进来、跑通一遍流程，确认合用再决定要不要长购。套餐说明见WeXTool授权方式与套餐说明。

别同时操作两个工具。迁到一半、两边都在改，最后不知道以哪边为准。确定一个切换时间点，之前用旧的，之后用新的。

别把名单文件到处传。迁移过程中名单会被导出多次，这些文件都是敏感文件——不放共享盘、不通过聊天工具传、用完及时删。客户资料外流多半出在这种临时环节，不是出在正式使用的时候。

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